Enapter Aktie: Bezugspreis liegt über Börsenkurs

Bei Enapters Finanzierung steht die Verwendung des frischen Kapitals im Vordergrund: Der Nettoerlös aus der Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht soll überwiegend bestehende Verbindlichkeiten begleichen. Den übrigen Teil will das Unternehmen für das Betriebskapital einsetzen. Der mögliche Bruttoemissionserlös beträgt nach Unternehmensangaben bis zu EUR 13.017.479,00.

Vorstand und Aufsichtsrat hatten die Ausgabe von bis zu 13.017.479 neuen Aktien beschlossen. Der Bezugspreis liegt bei EUR 1,00 je Aktie. Das Bezugsangebot ist gestartet; die Bezugsfrist läuft bis zum 18. November.

Für die Teilnahme am Angebot gilt ein Bezugsverhältnis von 2:1. Zur Einordnung des festgelegten Bezugspreises: Die Enapter-Aktie notiert mit 0,9060 € unter dem Betrag, den Anleger für eine neue Aktie im Rahmen des Angebots zahlen sollen.

Als Investor zur Absicherung der Platzierung hat sich RS Energy Technology Limited verpflichtet, nicht platzierte Aktien zu zeichnen. Diese Zusage umfasst nach Angaben von Enapter einen Betrag von bis zu EUR 12 Mio. und ist an eine zusätzliche Beteiligungsgrenze gebunden: RS Energy darf nach Durchführung höchstens 25 % minus eine Aktie des Grundkapitals halten.

Die Zeichnungszusage gilt damit für Aktien, die im Angebot nicht platziert werden, und steht zugleich unter der genannten Beteiligungsgrenze. Die Obergrenze des möglichen Emissionserlöses beschreibt dagegen das gesamte Angebot. Für die geplante Mittelverwendung nennt Enapter den Nettoerlös, nicht den Bruttoemissionserlös.

Vor dem Ende der Bezugsfrist steht außerdem ein angekündigter Austausch mit Investoren auf dem Programm. Enapter hat für den 10. November einen englischsprachigen Investoren-Call angesetzt. Der Beginn ist für 11:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit vorgesehen.