Viking Therapeutics Aktie: Countdown läuft!

Viking Therapeutics trifft sich heute in Boston mit Investoren — und das Timing ist kein Zufall. Das Unternehmen steuert auf eine Serie klinischer Datenpunkte zu, die über den Stellenwert des GLP-1-Kandidaten VK2735 im Milliardenmarkt der Gewichtsreduktion entscheiden werden.

Bereits am 14. April fanden 1-on-1-Gespräche auf der Raymond James Biotech/BioPharma Conference in New York statt. Zwei Konferenzen in drei Tagen — das Unternehmen nutzt die Frühjahrssaison gezielt, um die Investoren-Community auf den kommenden klinischen Kalender einzustimmen.

Zwei Phase-3-Studien, ein Ziel

Das Herzstück der Pipeline ist das VANQUISH-Programm. Die Enrollment-Phase der VANQUISH-2-Studie ist abgeschlossen: rund 1.000 Erwachsene mit Typ-2-Diabetes und Übergewicht wurden randomisiert auf VK2735 in drei Dosierungsstufen (7,5 mg, 12,5 mg, 17,5 mg) oder Placebo verteilt. Der primäre Endpunkt misst die prozentuale Körpergewichtsveränderung nach 78 Wochen — ein langer Zeithorizont, der die Ergebnisse erst 2027 liefern wird. VANQUISH-1 läuft parallel mit über 4.500 eingeschriebenen Teilnehmern.

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VK2735 ist ein dualer GLP-1/GIP-Agonist — dieselbe Wirkstoffklasse wie Eli Lillys Zepbound, das derzeit den Markt für Gewichtsreduktionsmedikamente dominiert. Sollten Vikingscher Kandidat vergleichbare Wirksamkeitsdaten liefern, wäre das eine ernsthafte Herausforderung für die bestehende Marktordnung.

Q3 2026: Der nächste Prüfstein

Kurzfristig relevanter ist die orale Formulierung von VK2735. Nach einem positiven End-of-Phase-2-Gespräch mit der FDA plant das Management, die orale Variante im dritten Quartal 2026 in die Phase 3 zu bringen. Zeitgleich erwartet das Unternehmen im selben Quartal Daten aus einer Phase-1-Wartedosierungsstudie — rund 180 Teilnehmer wurden auf verschiedene Dosierungsintervalle randomisiert, von monatlich bis täglich oral.

Die Kassenposition von 706 Millionen Dollar per Q4 2025 gibt dem Unternehmen den nötigen Spielraum, beide Programme ohne unmittelbaren Finanzierungsdruck voranzutreiben. 18 Analysehäuser stufen die Aktie im Schnitt mit 1,33 auf einer Skala von 1 (Strong Buy) bis 5 (Strong Sell) ein — ein klares Bild der Erwartungshaltung auf der Sell-Side.

Mit dem Phase-3-Start der oralen Formulierung und den Wartedosierungsdaten rückt das dritte Quartal 2026 zum nächsten konkreten Bewertungsmoment heran — und dürfte die Konferenzagenda der kommenden Monate prägen.

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