UBS USA Low Volatility ETF: Neue Index-Termine

Anleger, die auf US-Aktien mit geringen Schwankungen setzen, sollten die kommenden Monate im Blick behalten. Nach der jüngsten Index-Anpassung Ende Februar stehen bereits die nächsten Termine für den UBS Factor MSCI USA Low Volatility ETF fest. Welche Auswirkungen haben diese Revisionen auf das Portfolio?

Strategie und jüngste Anpassungen

Der ETF zielt darauf ab, Kurskapriolen an den US-Märkten abzufedern, indem er gezielt in Titel mit historisch geringer Preisfluktuation investiert. Um dieses Profil beizubehalten, bildet er den MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index physisch nach.

Die jüngste Überprüfung dieses Index fand im Februar statt und wurde zum 27. Februar wirksam. Solche regelmäßigen Anpassungen sind essenziell, um die Gewichtungen der Bestandteile zu korrigieren oder Aktien auszutauschen, die das Kriterium der niedrigen Volatilität nicht mehr erfüllen.

Termine für das restliche Jahr

Die weiteren Weichenstellungen für die Indexzusammensetzung erfolgen im Jahr 2026 quartalsweise. Für Anleger sind dabei folgende Daten relevant:

• Mai-Überprüfung: Ankündigung am 12. Mai, Umsetzung zum 1. Juni.
• August-Überprüfung: Ankündigung am 12. August, Umsetzung zum 1. September.
• November-Überprüfung: Ankündigung am 11. November, Umsetzung zum 1. Dezember.

Diese Zeitpunkte markieren potenzielle Phasen von Portfolio-Umschichtungen, um den Fokus auf schwankungsarme Aktien beizubehalten.

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Kosten und Wettbewerb

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,18 % pro Jahr und rund 153 enthaltenen US-Titeln positioniert sich der seit August 2015 bestehende UBS-Fonds in einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Vergleichbare Produkte wie der iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF oder der Invesco S&P 500 Low Volatility ETF verfolgen ähnliche Ansätze, nutzen jedoch teils andere Indizes oder Rebalancing-Intervalle.

Die nächste operative Veränderung im Portfolio steht mit der Bekanntgabe der Index-Daten am 12. Mai an. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die aktuelle Zusammensetzung bestehen, wobei Anleger turnusgemäß auf die nächste halbjährliche Ausschüttung des Fonds achten können.

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