Corning: Q1-Zahlen am 28. April

Corning hat sich in den letzten zwölf Monaten zum Liebling der KI-Infrastruktur-Anleger entwickelt. Der Aktienkurs schoss in diesem Zeitraum um rund 277 Prozent nach oben. Nun wachsen jedoch die Zweifel an der Bewertung. Am heutigen Dienstag vor US-Börsenöffnung muss der Glasspezialist beweisen, dass die Fundamentaldaten mit dem rasanten Kursplus Schritt halten können.

Die Aktie notiert aktuell bei 145,28 Euro. Damit liegt das Papier nur knapp unter seinem jüngsten 52-Wochen-Hoch von 149,86 Euro. Marktbeobachter von Morningstar mahnen zur Vorsicht: Sie befürchten, dass der Markt Corning fälschlicherweise als reinen Glasfaser-Spezialisten für KI-Rechenzentren bewertet und dabei das breitere industrielle Portfolio übersieht.

Strategie gegen physikalische Grenzen

Im Zentrum der Wachstumsstrategie steht der „Springboard“-Plan. Bis 2028 will das Management den jährlichen Umsatz um elf Milliarden Dollar steigern. Ein wesentlicher Baustein ist die mehrjährige Kooperation mit Meta, die bis 2030 hohe Milliardenumsätze beisteuern könnte.

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Die Nachfrage nach optischen Lösungen steigt, da herkömmliche Kupferverbindungen bei der Vernetzung von Grafikprozessoren an physikalische Grenzen stoßen. Corning baut parallel dazu die Produktion in North Carolina massiv aus. Ziel ist es, die Wartezeiten bei der KI-Modellierung durch schnellere Datenübertragung zu verkürzen.

Hohe Bewertung lässt wenig Spielraum

Für das erste Quartal rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von etwa 0,70 Dollar. Der Umsatz soll auf rund 4,29 Milliarden Dollar klettern. Das entspräche einem Wachstum von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Kritiker verweisen auf das Forward-KGV von über 50, das kaum Spielraum für Enttäuschungen lässt. Parallel dazu veräußerten Insider in den vergangenen Monaten Aktien im Wert von rund 37 Millionen Dollar. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 145,47 Dollar und damit fast punktgenau auf dem aktuellen Kursniveau.

Die Profitabilität der Glasfasersparte bildet den Kern der heutigen Veröffentlichung. Die Ergebnisse müssen belegen, dass die Margen im Bereich Optical Communications das aktuelle Bewertungsniveau stützen.

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