Ist ein ziemliches Schnäppchen in Anbetracht der Zahlen aus #1, vorallem in Anbetracht Auftragsbestand und Gesamtvertragsvolumen. Das EPS kannste net überbewerten, weil Sondereffekte auf der Steuerseite, aber wenn die sich weiter auf den margenstarken Bereich der Managed Security Services fokussieren... Hossa...
Allerdings sieht das alles eher weniger nach Nachbesserung aus. Die adhoc von Integralis klingt schon sehr danach, das alles in Sack und Tüten ist.
Integralis AG / Strategische Unternehmensentscheidung/Übernahmeangebot
30.06.2009
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die
DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NTT Communications Corporation ('NTT Com'), ein Tochterunternehmen der
Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Tokio, Japan, und Integralis AG
('Integralis') haben heute ein Business Combination Agreement ('BCA')
unterzeichnet. Das BCA regelt die Grundlagen dieser Partnerschaft und die
einzelnen Schritte zu ihrer Umsetzung.
In einem ersten Schritt wird NTT Com den Aktionären von Integralis ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der
Integralis unterbreiten und diesen eine Gegenleistung von EUR 6,75 in bar
je Aktie anbieten. Auf Basis der 10.993.032 ausstehenden Integralis-Aktien
würde dieses Angebot einen Eigenkapitalwert von Integralis von rund EUR 75
Millionen darstellen. NTT Com hat Integralis darüber informiert, dass
bereits unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen zur Annahme des Angebots
von Schlüsselaktionären vorliegen, die 30 Prozent der Stimmrechte von
Integralis repräsentieren, darunter von allen Mitgliedern des Vorstands und
des Aufsichtsrats von Integralis.
Die Angebotsunterlage wird nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich Ende Juli/Anfang
August 2009 veröffentlicht werden. Das Angebot wird unter dem Vorbehalt
mehrerer Bedingungen stehen, unter anderem dem Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent (ausschließlich der von der
Integralis selbst gehaltenen Anteile) und der Erteilung behördlicher
Genehmigungen. NTT geht davon aus, dass die Transaktion bis Ende September
2009 abgeschlossen wird.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des freiwilligen Übernahmeangebots werden
NTT Com und Integralis umgehend den Prozess der Integration von Integralis
in die NTT-Com-Gruppe vollziehen.
Kontakt:
Integralis AG
Peter Banholzer (IR)
Tel:+49 89 945 73 178
peter.banholzer@integralis.com
30.06.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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