Erstmal herzlichen Dank an boersenjunky für die Eröffnung dieses Threads.
Gibt es schon einen Ausgabewert? Habe nur gefunden, dass die 19,5 Mio Aktien auf den Markt bringen werden, aber leider noch nicht zu welchem Kurs.
Hier die Pressemitteilung vom 6.04.06:
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PRESSEINFORMATION
C.A.T. oil AG strebt Börsengang im Mai 2006 an
- Erstes Ölfeld-Service-Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse
- Listing im Prime Standard geplant
- Dresdner Kleinwort Wasserstein begleitet Emission als Sole Global Co-ordinator und Sole Bookrunner
Baden bei Wien, 06. April 2006. – Die österreichische C.A.T. oil AG, einer der
führenden Anbieter von Ölfeld-Services in Russland und Kasachstan, strebt
einen Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Die
Notierungsaufnahme soll voraussichtlich Anfang Mai 2006 erfolgen. Dresdner
Kleinwort Wasserstein begleitet die Emission als Sole Global Coordinator und
Sole Bookrunner. Dem Emissionskonsortium gehört darüber hinaus die Erste
Bank der Österreichischen Sparkassen AG an. Die rund 19,5 Millionen Aktien
(inkl. Greenshoe) sollen Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland und Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung angeboten
werden.
„Mit C.A.T.oil wird das erste Unternehmen aus dem attraktiven Ölfeld-Service-
Sektor an die Frankfurter Börse gehen“, sagte Manfred Kastner, Vorsitzender
des Vorstands der Gesellschaft. „Anfang der neunziger Jahre war C.A.T.oil ein
Pionier beim Transfer von westlichem Know-how in die russische Ölindustrie.
Jetzt wollen wir eine Vorreiterrolle im deutschen Kapitalmarkt einnehmen.
C.A.T.oil steht für Öl und Gas in Osteuropa und Asien.“
C.A.T.oil bietet Energiekonzernen ein breites Spektrum an Dienstleistungen,
mit denen sich die Effizienz und Produktivität in der Öl- und Gasförderung
steigern lässt. Die Verfahren von C.A.T.oil zielen darauf ab, Gesteinsformationen
in Öl- oder Gasvorkommen so zu bearbeiten, dass der Rohstoff besser
und schneller fließt. Dies erreicht das Unternehmen vor allem durch das sogenannte
Hydraulic Fracturing: Bei dieser Methode werden hydrochemische
Verbindungen unter Hochdruck in eine Öl- oder Gasquelle gepumpt, um die
Gesteinsformationen aufzubrechen und so deren Durchlässigkeit zu erhöhen.
Auf diese Weise lässt sich die Förderung insbesondere bei schwer zu erschließenden
Vorkommen oder bei Quellen mit niedriger Produktion verbessern. Darüber hinaus ermöglicht C.A.T.oil mit seinen Verfahren die Wiederaufnahme
der Förderung bei zuvor stillgelegten Quellen.
Seit 1993 hat sich C.A.T.oil als gefragter Partner für die Öl- und Gasproduktion
in Russland etabliert. Mit führenden russischen Konzernen wie Rosneft,
Lukoil, TNK-BP und Gazprom bestehen zum Teil langjährige Geschäftsbeziehungen.
2003 expandierte C.A.T.oil erfolgreich nach Kasachstan, das Land
mit den größten nachgewiesenen Ölreserven in der Region um das Kaspische
Meer. Im Geschäftsjahr 2005 erzielte C.A.T.oil einen Konzernumsatz von EUR
157,4 Mio. (Vj.: 117,0 Mio.) und ein EBITDA von EUR 36,5 Mio. (Vj.: 19,9
Mio.). Der Konzern-Jahresüberschuss (vor Minderheitenanteilen) belief sich in
2005 auf EUR 19,8 Mio. (Vj.: 7,2 Mio.). Der Konzern beschäftigte im abgelaufenen
Geschäftsjahr im Durchschnitt 2.230 Mitarbeiter (Vj.: 2.052), die nahezu
alle in Russland und Kasachstan tätig sind. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in
Baden, Österreich.
Weitere Informationen zum Börsengang wird die Gesellschaft voraussichtlich
in der zweiten Aprilhälfte veröffentlichen
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Quelle: http://www.catoilag.com/uploads/media/CAT_oil_PM_060406_final.pdf |
