Derzeit laufen die Arbeiten an der DFS für die Projekte NAL (=la Corne) und Authier, für beide sind die abbaubaren Mengen Anfang März um 100% angehoben worden. Wenn man sich NAL ( Das Werk ) anschaut, sind in den bisherigen Zahlen bestimmte Faktoren aussen vorgelassen worden, die in eine DFS aber mit Sicherheit hineingehören:
Die NAL-Anlage ist im letzten Jahr aus dem Konkursverfahren des Vorbesitzers spottbillig rausgekauft worden. ( im Halbjahresbericht als Schnäppchenkauf bezeichnet ). Das ist einmalig und erhöht den NPV-Gewinn erheblich: Jeder Konkurrent, der heute eine Conzentrator-Anlage für die Spodumene6 Herstellung neu errichtet, muß dafür um die 500m$ ausgeben. Sayona hat dagegen nur einen Kapitalbedarf von ca 80 Mio$, um die bestehende Anlage in die Fertigung von SC6 zu bringen. Durch die Einsparung an CAPEX in Höhe von >400m$ steigt der NPV.
Für die zukünftige Bewertung kann also nur gelten: the sky is the limit.
Warum ist das so: Moblan plus die Neuerwerbung Lac Albert Erweiterung ist bisher noch nicht bewertet. Die Bohrergebnisse von SOQUEM sollten inzwischen vorliegen. Seit dem 1.4.22 läuft das neue Finanzjahr in Canada. Der Staat resp. die Provinz Quebec wird und will sich an der Finanzierung der neuen Minen großzügig beteiligen. Das ist alleine aus dem Sozialgefälle von Ontario zu Quebec verständlich und bis Oktober wird es zudem Neuwahlen geben. Nach den von mir zusammengetragenen Informationen, kann es sich bei Moblan/Lac Albert um ein Vorkommen in Distrikt-Grösse handeln. 1MC bohrt derzeit in Australien auf dem SYA gehörenden Lithium-Gebiet. Die beiden Unternehmen haben ein earn-in Abkommen geschlossen, dass SYA eine Beteiligung an den Li-Ergebnissen in Höhe von 49% sichert, während 1MC die gesamten Arbeiten und deren Finanzierung macht. Da auf diesem Gebiet auch Gold zu erwarten ist, hat SYA die Goldvorkommen zu 100% behalten.
Wie auf wo bereits ausführlich geschrieben, könnten sich darüber hinaus noch vorteilhafte Entwicklungen für die Chemiefabrik, entweder für die Wandlung von SC6 in Carbonat oder in Hydroxit ergeben.
Insgesamt sehe ich auf 12-Monatssicht 1AUD für durchaus machbar. Dabei ist SYA "derisked"
Meine Meinung. DYOR |
