Emissionsdaten
Zeichnungsfrist 01.11.2007 - 08.11.2007
Emissionstermin 13.11.2007
Segment Amtlicher Handel
Bookbuildingspanne 1.80 - 2.20
Aktienvolumen 20.000.000
Konsortialbegleiter comdirect bank AG
DAB bank AG
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Die Franconofurt AG (WKN 637262) kann über weitere Details des geplanten Börsengangs ihrer Beteiligung FranconoWest AG (WKN A0KFRM) berichten. Die Aktien der FranconoWest AG werden im Rahmen des Bookbuildings für 1,80 EUR bis 2,20 EUR angeboten.
Die Preisspanne wurde aufgrund des Feedbacks institutioneller Investoren im Rahmen der Roadshow während der vergangenen Tage festgelegt. Die Zeichnungsfrist beginnt heute am 1. November 2007 und endet voraussichtlich am 8. November 2007 um 15 Uhr für Privatkunden und um 18 Uhr für institutionelle Kunden. Als Tag der Notierungsaufnahme im Prime Standard ist der 13. November vorgesehen. Die Bekanntgabe des Platzierungspreises erfolgt voraussichtlich am 9. November 2007.
Inklusive Greenshoe werden bis zu 20.000.000 Aktien zur Zeichnung angeboten, von denen bis zu 10.000.000 Stücke aus einer Kapitalerhöhung stammen. Die Franconofurt AG stellt im Rahmen des Börsengangs bis zu 8.700.000 Aktien sowie weitere bis zu 1.300.000 Stücke als Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, zur Verfügung. Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung beläuft sich die Aktienzahl der FranconoWest AG auf insgesamt 40.000.000 Stücke. Die Franconofurt AG bleibt auch nach dem Börsengang Großaktionär mit mindestens 50 %. Des Weiteren hat sie sich einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von sechs Monaten unterworfen.
Begleitet wird der Börsengang von der Concord Investmentbank AG. Zeichnungsaufträge werden darüber hinaus auch von den Direktbanken comdirect, DAB bank, S Broker, der biw bank über flatex, fimatex, Cortal Consors sowie den der WGZ-Bank angeschlossenen Volksbanken und Raiffeisenbanken entgegen genommen. Die Aktionäre der Franconofurt AG erhalten ein gesondertes Vorwegzeichnungsrecht, welches ebenfalls heute, 1. November 2007, beginnt und voraussichtlich am 7. November 2007 endet.
Die FranconoWest AG ist als Immobilienbestandshalter auf die Region Nordrhein-Westfalen fokussiert. Hier investiert sie in ausgesuchte Mehrfamilienhäuser. Der Emissionserlös dient dem weiteren Ausbau des Portfolios. Aktuell hat das Unternehmen bereits über 60 Mio. EUR investiert.
Der am 25. Oktober 2007 von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Börsengang können auf der Homepage der FranconoWest AG (www.franconowest.de) und der Concord Investmentbank AG (www.concord-ag.de) heruntergeladen werden. Darüber hinaus ist der Wertpapierprospekt bei beiden Unternehmen auch in gedruckter Version verfügbar.
Die Franconofurt AG ist die führende Emissionsplattform für Immobilien-Portfolios mit Sitz in Frankfurt am Main. Franconofurt hat im September 2006 ihr Portfolio mit Immobilien aus dem Rhein-Main-Gebiet in der FranconoRheinMain AG (FRM) erfolgreich an die Börse gebracht. Bis Ende 2007 soll durch die FranconoWest AG ein ebenso handverlesenes Portfolio aus Immobilen in Nordrhein-Westfalen aufgebaut und an die Börse gebracht werden. Franconofurt stellt dabei eine skalierbare Plattform zum Aufbau der Immobilien-Portfolios im Bereich Akquisition, Vertrieb, Baumaßnahmen und Hausverwaltung zur Verfügung. Franconofurt notiert seit September 2005 im Entry Standard.
----FranconoWest AG -----
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