Ad hoc Meldung gemäß § 15 WpHG: Epigenomics AG gibt Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu EUR 2,68 Mio. aus
Epigenomics AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
04.12.2013 01:09
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Berlin, Deutschland, 3. Dezember 2013 - Epigenomics AG (ISIN: DE000A1K0516)
teilt mit, dass Vorstand und Aufsichtsrat heute die Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.675.000,00
beschlossen haben. Diese sind in bis zu 2.675.000 Stammaktien der
Gesellschaft wandelbar.
Die Wandelschuldverschreibungen werden als Teilschuldverschreibungen im
Nennbetrag von EUR 107.000 zu einem Ausgabepreis von EUR 100.000 mittels
Bezugsrechtsangebot zunächst den bestehenden Aktionären von Epigenomics zur
Zeichnung angeboten. Das Bezugsrechtangebot wird voraussichtlich am 04.
Dezember 2013 auf der Homepage der Gesellschaft (www.epigenomics.com) sowie
im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist für die Aktionäre
der Gesellschaft beginnt voraussichtlich am 05. Dezember 2013 und endet am
18. Dezember 2013 (diese beiden Tage eingeschlossen). Epigenomics hat eine
Back-stop Vereinbarung mit einem US-amerikanischen institutionellen
Investor geschlossen, wonach dieser die nicht bezogenen Aktien zu
denselben Konditionen erwerben wird, wie sie auch den Aktionären angeboten
wurden.
Die Teilschuldverschreibungen, sind unverzinslich (Nullkupon) und werden,
falls sie nicht gewandelt worden sind, am 31. Dezember 2015 zu ihrem
Nennbetrag zurückgezahlt. Epigenomics kann bei Endfälligkeit eine
Pflichtwandelung verlangen. Nach dem 01. August 2014 kann jeder
Anleihegläubiger die Schuldverschreibungen kündigen und eine vorzeitige
Rückzahlung zum Nennbetrag verlangen.
Vorbehaltlich Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes wird jede
Schuldverschreibung in 107.000 Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sein,
gegen Zahlung einer Wandlungsprämie. Diese Wandlungsprämie berechnet sich
aus dem Produkt von (A) dem Wandlungspreis minus EUR 1,00 und (B) der
Anzahl auszugebender Aktien (d.h. 107.000). Der Wandlungspreis wird drei
Tage vor Ende der Bezugsfrist festgesetzt und errechnet sich aus dem
volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im
Xetra-Handelssystem während eines Zeitraums von drei (3) Handelstagen vor
der Festsetzung, beträgt aber nicht mehr als EUR 6,86 (vorausgesetzt, dass
diese Höchstgrenze mindestens 80% des nicht-gewichteten durchschnittlichen
Xetra-Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft während der Bezugsfrist bis
und einschließlich des Feststellungstages beträgt). Epigenomics kann unter
bestimmten Bedingungen eine Pflichtwandlung verlangen, wenn das Ende der
Laufzeit der Wandelanleihe erreicht ist oder mit FDA-Zulassung ihre
Hauptprodukts Epi proColon(R), einem blutbasierten Test zur Früherkennung
von Darmkrebs.
Die Epigenomics AG plant die Mittel aus der Ausgabe der
Wandelschuldverschreibungen und aus der Wandlung für die Finanzierung des
operativen Geschäfts über die FDA-Zulassung ihres Hauptprodukts Epi
proColon(R), hinaus zu verwenden. Unter anderem sollen vorbereitende
Aktivitäten zur Markteinführung des Tests finanziert werden.
- Ende der Ad hoc-Mitteilung-
Kontakt Epigenomics AG
Antje Zeise CIRO
Manager IR | PR
Epigenomics AG
Phone: +49 (0) 30 24345 386 |
