Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:
Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: HPHA).
Die Aussichten beim Badischen Pharma-Entwickler Heidelberg Pharma verbessern sich kontinuierlich, fassen die Researcher von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie zusammen. Die Fachanalysten würden ihren Zielkurs auf EUR 11,90 erhöhen und - vor dem Hintergrund des abzusehenden positiven Newsflows - ihr Anlageurteil bekräftigen.
Aktuell liege der Fokus auf der Patientenrekrutierung der 7. Kohorte in der klinischen Dosiseskalations-Studie Ph I/IIa mit HDP-101 (ccRCC - rezidiviertes oder refraktäres Multiples Myelom) und auf der Einreichung des Studienantrags (CTA) für den ATAC-Nachfolgekandidaten HDP-102, so die Fach-Researcher.
Entscheidend: Bis heute erweise sich HDP-101 als gut verträglich und zeige keine Anzeichen von dosislimitierenden Toxizitäten. Nach den Anpassungen des Behandlungsschemas und des Studiendesigns in der 6. Patientengruppe habe man aktuell wieder zum zweiarmigen Prüfschema zurückkehren können, was budget- und zeitsparend wirke. Die Behandlungsergebnisse der 7. Kohorte - mit einer erhöhten Dosis ("über 100 µg/kg") - sollten nach Auffassung der Analysten gegebenenfalls in einer abschließenden, achten, Kohorte bestätigt werden, bevor die Dosis für die Wirksamkeitsstudien (Ph IIa) - wohl im H2/25 - festgelegt werden dürften.
Ebenfalls im H2/25 würden die Analysten zusätzlichen positiven Newsflow erwarten, wenn die US-Markteinführung von TLX250-CDx durch Lizenznehmer Telix - wie angestrebt - im H2/25 realisiert werde. Wie bekannt, werde durch die Zulassung eine Vertragszahlung von HealthCare Royalty (HCRx) über max. USD 75 Mio. (+gegebenenfalls kommerzielle Meilensteinzahlungen 2025) an HPHA auslöst werden.
Die Kommerzialisierungsbreite, also die Robustheit und Skalierungsfähigkeit des Geschäftsmodels, nehme kontinuierlich zu, so die vorliegende Studie.
Der Zielkurs steige von EUR 11,30 auf EUR 11,90. Dominant bleibe der Werttreiber HDP-101, der im H2/25 in eine neue - wertschaffende - Entwicklungsphase eintreten dürfte.
Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen ihr "kaufen"-Rating für die Heidelberg Pharma Aktie. (Analyse vom 17.01.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (17.01.2025/ac/a/nw)
Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: HPHA).
Die Aussichten beim Badischen Pharma-Entwickler Heidelberg Pharma verbessern sich kontinuierlich, fassen die Researcher von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie zusammen. Die Fachanalysten würden ihren Zielkurs auf EUR 11,90 erhöhen und - vor dem Hintergrund des abzusehenden positiven Newsflows - ihr Anlageurteil bekräftigen.
Aktuell liege der Fokus auf der Patientenrekrutierung der 7. Kohorte in der klinischen Dosiseskalations-Studie Ph I/IIa mit HDP-101 (ccRCC - rezidiviertes oder refraktäres Multiples Myelom) und auf der Einreichung des Studienantrags (CTA) für den ATAC-Nachfolgekandidaten HDP-102, so die Fach-Researcher.
Entscheidend: Bis heute erweise sich HDP-101 als gut verträglich und zeige keine Anzeichen von dosislimitierenden Toxizitäten. Nach den Anpassungen des Behandlungsschemas und des Studiendesigns in der 6. Patientengruppe habe man aktuell wieder zum zweiarmigen Prüfschema zurückkehren können, was budget- und zeitsparend wirke. Die Behandlungsergebnisse der 7. Kohorte - mit einer erhöhten Dosis ("über 100 µg/kg") - sollten nach Auffassung der Analysten gegebenenfalls in einer abschließenden, achten, Kohorte bestätigt werden, bevor die Dosis für die Wirksamkeitsstudien (Ph IIa) - wohl im H2/25 - festgelegt werden dürften.
Ebenfalls im H2/25 würden die Analysten zusätzlichen positiven Newsflow erwarten, wenn die US-Markteinführung von TLX250-CDx durch Lizenznehmer Telix - wie angestrebt - im H2/25 realisiert werde. Wie bekannt, werde durch die Zulassung eine Vertragszahlung von HealthCare Royalty (HCRx) über max. USD 75 Mio. (+gegebenenfalls kommerzielle Meilensteinzahlungen 2025) an HPHA auslöst werden.
Die Kommerzialisierungsbreite, also die Robustheit und Skalierungsfähigkeit des Geschäftsmodels, nehme kontinuierlich zu, so die vorliegende Studie.
Der Zielkurs steige von EUR 11,30 auf EUR 11,90. Dominant bleibe der Werttreiber HDP-101, der im H2/25 in eine neue - wertschaffende - Entwicklungsphase eintreten dürfte.
Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen ihr "kaufen"-Rating für die Heidelberg Pharma Aktie. (Analyse vom 17.01.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (17.01.2025/ac/a/nw)
Archivbeitrag vom 17.01.2025. Angaben und Einschätzungen beziehen sich auf den damaligen Stand.