Wien (www.aktiencheck.de) - GSK-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:
Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von GSK plc (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF).
GSK habe im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von GBP 8,0 Mrd. erzielt, was einer Steigerung von 2% gegenüber dem Vorjahr entspreche und die Erwartungen leicht übertroffen habe. Das zögerliche, aber positive Wachstum verdanke GSK vor allem dem Segment Specialty Medicines, während das Segment Vaccines einen deutlichen Umsatzrückgang habe hinnehmen müssen. Der um Einmalaufwendungen bereinigte Gewinn je Aktie habe ebenfalls positiv überrascht und mit GBP 0,49 rund 5% über dem Vorjahresquartal gelegen.
Die Prognose für das Gesamtjahr 2024 bleibe unverändert: Das Unternehmen erwarte einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie zwischen 10% und 12%. Der Umsatz solle in diesem Jahr um 7% bis 9% steigen.
Alles in allem habe sich die Story von GSK nicht wesentlich verändert. Nach wie vor müssten die Anleger der Aktie das schleppende Wachstum, die schwache Pipeline-Performance und die Belastungen aus dem Zantac-Rechtsstreit (auch wenn der jüngste Vergleich hier für mehr Klarheit sorge) gegen die sehr attraktive Bewertung abwägen. Als Lichtblick sehe der Analyst den kürzlich eingeführten RSV-Impfstoff Arexvy, der hier neue Impulse setzen und zum künftigen Wachstum beitragen könnte.
Auf Basis eines Multiplikatormodells, das KGV, EV/EBIT und EV/Umsatz mit der eigenen Historie und der Peergroup vergleicht, sieht Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die Aktie daher weiterhin als "Kauf". Das Kursziel senke er jedoch aufgrund der jüngsten Entwicklungen auf GBp 1.650. (Analyse vom 07.11.2024)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity. (07.11.2024/ac/a/a)
Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von GSK plc (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5, Ticker-Symbol: GS71, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF).
GSK habe im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von GBP 8,0 Mrd. erzielt, was einer Steigerung von 2% gegenüber dem Vorjahr entspreche und die Erwartungen leicht übertroffen habe. Das zögerliche, aber positive Wachstum verdanke GSK vor allem dem Segment Specialty Medicines, während das Segment Vaccines einen deutlichen Umsatzrückgang habe hinnehmen müssen. Der um Einmalaufwendungen bereinigte Gewinn je Aktie habe ebenfalls positiv überrascht und mit GBP 0,49 rund 5% über dem Vorjahresquartal gelegen.
Die Prognose für das Gesamtjahr 2024 bleibe unverändert: Das Unternehmen erwarte einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie zwischen 10% und 12%. Der Umsatz solle in diesem Jahr um 7% bis 9% steigen.
Alles in allem habe sich die Story von GSK nicht wesentlich verändert. Nach wie vor müssten die Anleger der Aktie das schleppende Wachstum, die schwache Pipeline-Performance und die Belastungen aus dem Zantac-Rechtsstreit (auch wenn der jüngste Vergleich hier für mehr Klarheit sorge) gegen die sehr attraktive Bewertung abwägen. Als Lichtblick sehe der Analyst den kürzlich eingeführten RSV-Impfstoff Arexvy, der hier neue Impulse setzen und zum künftigen Wachstum beitragen könnte.
Auf Basis eines Multiplikatormodells, das KGV, EV/EBIT und EV/Umsatz mit der eigenen Historie und der Peergroup vergleicht, sieht Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die Aktie daher weiterhin als "Kauf". Das Kursziel senke er jedoch aufgrund der jüngsten Entwicklungen auf GBp 1.650. (Analyse vom 07.11.2024)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity. (07.11.2024/ac/a/a)
Archivbeitrag vom 07.11.2024. Angaben und Einschätzungen beziehen sich auf den damaligen Stand.