Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:
Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) weiterhin mit "kaufen" ein.
Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen hätte nach kräftigen Zuwächsen im Q4/25 (Details am 31.03.26) die Guidance für FY25 am 26.01.26 überraschend deutlich übertroffen, fassen die Analysten die jüngste Geschäftsentwicklung bei FRIEDRICH VORWERK zusammen. Der Marktkonsense und auch die EQUI.TS-Schätzung würden angepasst.
Die deutlich gestiegene Bedeutung der ARGEN (Gesamtprojektvolumen: EUR 991 Mio. +27% YoY) und die bis jetzt erfolgreiche Kapazitätsausweitung (Personal-Recruiting) würden den Weg zu weiterem Wachstum auch in FY 26 ebnen (26er Guidance spätestens am 31.03.26), geben sich die Research zuversichtlich.
Der 12M/25-Umsatz (KPI) sei um 41% YoY auf EUR 704 Mio. gestiegen (H1/25: +56% YoY auf EUR 303 Mio.), unterstützt durch gestiegene ARGEN-Anteile, günstiges Wetter, und erfolgreiche Projektabschlüsse (Nachverhandlungen), fassen die Analysten zusammen. Das 12M/25-EBITDA (+113%YoY auf EUR 163,3 Mio.) habe die Marge von 16,2% im Vj. auf 23,2% (H1/25: 18,0%) - über den Zielwert - auf Rekordniveau verbessert.
Das größte operative Risiko, der Personalaufwuchs, scheine im Griff zu sein, so die Aktienexperten.
Das Chance-/Risiko-Verhältnis sei vorteilhaft.
Der Bewertungsaufschlag auf die Peergruppe sei weiter geschrumpft.
Die Aktienexperten von der EQUI.TS GmbH bekräftigen das Anlageurteil "kaufen" für die FRIEDRICH VORWERK-Aktie. (Analyse vom 26.01.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (26.01.2026/ac/a/nw)
Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) weiterhin mit "kaufen" ein.
Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen hätte nach kräftigen Zuwächsen im Q4/25 (Details am 31.03.26) die Guidance für FY25 am 26.01.26 überraschend deutlich übertroffen, fassen die Analysten die jüngste Geschäftsentwicklung bei FRIEDRICH VORWERK zusammen. Der Marktkonsense und auch die EQUI.TS-Schätzung würden angepasst.
Die deutlich gestiegene Bedeutung der ARGEN (Gesamtprojektvolumen: EUR 991 Mio. +27% YoY) und die bis jetzt erfolgreiche Kapazitätsausweitung (Personal-Recruiting) würden den Weg zu weiterem Wachstum auch in FY 26 ebnen (26er Guidance spätestens am 31.03.26), geben sich die Research zuversichtlich.
Der 12M/25-Umsatz (KPI) sei um 41% YoY auf EUR 704 Mio. gestiegen (H1/25: +56% YoY auf EUR 303 Mio.), unterstützt durch gestiegene ARGEN-Anteile, günstiges Wetter, und erfolgreiche Projektabschlüsse (Nachverhandlungen), fassen die Analysten zusammen. Das 12M/25-EBITDA (+113%YoY auf EUR 163,3 Mio.) habe die Marge von 16,2% im Vj. auf 23,2% (H1/25: 18,0%) - über den Zielwert - auf Rekordniveau verbessert.
Das größte operative Risiko, der Personalaufwuchs, scheine im Griff zu sein, so die Aktienexperten.
Das Chance-/Risiko-Verhältnis sei vorteilhaft.
Der Bewertungsaufschlag auf die Peergruppe sei weiter geschrumpft.
Die Aktienexperten von der EQUI.TS GmbH bekräftigen das Anlageurteil "kaufen" für die FRIEDRICH VORWERK-Aktie. (Analyse vom 26.01.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (26.01.2026/ac/a/nw)
Archivbeitrag vom 26.01.2026. Angaben und Einschätzungen beziehen sich auf den damaligen Stand.